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Ergo Outperformer
06.04.2001
WGZ-Bank
Die Experten der WGZ-Bank stufen die Ergo-Aktie (WKN 841852) als Outperformer ein.
Die endgültigen Zahlen von Ergo wichen nur marginal von den im Dezember publizierten vorläufigen ab.
Wichtig erscheine, dass durch die Koppelung des Kurses der Ergo-Aktie an das Münchener Rück-Übernahmeangebot (1 MüRü-Aktie + 18 Euro = 2 Ergo-Aktien) die Einschätzung des Titels nicht geändert werde. Als Grund könnte eine mögliche Diskussion um die (von der Gesellschaft verneinte) Nachbesserung genannt werden, die sich auf Substanzüberlegungen (Substanzkurs liege über dem Börsenkurs) als auch auf die Ertragsphantasie durch die Rentenreform (werde sich erst ab 2003 deutlich in den GpA-Werten niederschlagen) stützen könnte.
Dagegen sei die Phantasie auf eine DAX-Aufnahme bei einem fehlgeschlagenen Übernahmeangebot nicht bedeutsam (geringer free float, Münchener Rück nehme auch geringere Pakete auf, womit die Aufstockung über die DAX-relevante 75%-Marke ohnehin realistisch erscheine).
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